Продолжая серию аналитических статей о яхтенной индустрии разных стран, на этот раз MBY остановился на Франции.
Выбор этой страны для публикации неслучаен. Французский частный прогулочный флот — среди крупнейших в Европе: на учете (регистрации) состоят 800 000 судов. Кроме того, еще свежи впечатления от недавних яхтенных выставок на Лазурном Берегу.
География яхтенной Франции
Судостроительные производства располагаются преимущественно вблизи воды. Яхтенная геолокация страны сконцентрировалась в основном если не на берегу, то в непосредственной близости от моря на западе. Производственные мощности таких парусных гигантов, как Dufour и Amel, находятся в Ла-Рошели (регион Пуату), буквально омываемом Бискайским заливом. Парусные катамараны Fountaine-Pajot, Nautitech и CIM Maxi строят в Рошфоре на правом берегу реки Шаранты, в 16 км от места ее впадения в залив (регион Пуату — Шаранта). Самый «плодородный» для яхтенной индустрии регион — Страна Луары. Здесь базируются верфи Beneteau, Jeanneau, Alumarine, Alubat, Alliaura Marine. В Бордо (Аквитания) появляются на свет парусные суперяхты CNB и моторные катамараны Lagoon. На Средиземном море — свои верфи. Например, в городке Манделье-ла-Напуль (8 км к западу от Канн) производят моторные и парусные яхты под брендом CMN Yachts, а в Лангедоке — большие парусные катамараны Outremer и Catana.
Говорящие цифры
Французская яхтенная индустрия с годовым оборотом в € 1,2 млрд занимает третье место в списке крупнейших в Европе после итальянской (€ 2,4 млрд) и немецкой (€ 2 млрд) и четвертое —в мировом масштабе (после США, Италии и Германии). При некотором отставании от лидеров в сегменте моторных яхт, Франция считается главным поставщиком яхт парусных: в 2010 году она покрыла 29% их мирового экспорта. Кроме того, на долю Франции приходится около 1/3 европейских продаж, около 1/5 всей европейской яхтенной флотилии, а также 4 млн яхтсменов.
В период с 2011 по 2012 г. во Франции было построено более 43 700 прогулочных судов. Экономический кризис 2008 года, безусловно, сказался негативно: в период с 2008 по 2012 г. число компаний-производителей яхт и сопутствующего оборудования сократилось на 17%; из 250 фирм на плаву осталось 208. Объем строительства яхт и катеров всех типов в 2012 году упал на 6,6%, в основном вследствие коллапса спроса на внутреннем рынке. Вдобавок за 2012–2013 гг. число новых зарегистрированных судов снизилось на 24% — еще один показатель падения спроса. Кроме того, по итогам 2013 года дистрибьюторы различных яхтенных брендов на французском рынке отметили спад оборота на 18%, что усугубляет мрачноватый «пейзаж» рынка страны.
Марины Франции
Благодаря природному богатству и красоте побережье Франции стало излюбленным направлением для отдыха на яхтах. Здесь насчитывается более 370 современных марин с полной инфраструктурой и общим числом стояночных мест около 250 тысяч. Основные центры — Канны, Антиб, Сен-Тропе, Ницца. Главная особенность марин Лазурного побережья в том, что они способны принимать суперяхты, а значит ежегодно привлекают множество как частных, так и находящихся в чартере крупных судов, обеспечивая немалый приток капитала в страну.
И не стоит забывать о внутренних водах Франции, путешествиях по ее полноводным рекам, которые сулят совершенно иные впечатления при не меньшем удовольствии. Соответственно, эти акватории имеют собственную инфраструктуру.
Но французским верфям повезло. Европейский рынок неоднороден; разные страны демонстрируют различную экономическую ситуацию, и падение спроса на яхты в Европе в целом не стало фатальным. Посему французы сконцентрировались на экспорте, поддерживая и собственных производителей, и экономику страны в целом. Объем экспорта судостроителей «de la France» в 2011–2012 гг. составил 68% процентов — рекордный показатель. В 2013 году французы установили новый рекорд экспорта — 72% от общего оборота (€ 530,2 млн против € 528,6 млн за 2011– 2012 гг.).
Ключевые игроки
Яхтенная индустрия страны насчитывает порядка 70 производителей яхт различных типов. К числу крупных игроков можно отнести таких, как Beneteau Group, Fountaine- Pajot, Amel, Dufour Yachts, Privilege Marine, Poncin Yachts, Lagoon, Nautitech Catamarans, Couach Yachts, Ocea Yachts.
Имя Beneteau в сознании любого, имеющего хоть малейшее отношение к яхтенной индустрии, возникает первым при упоминании французских яхт. Это не только бренд, но и целая группа компаний, крупнейшая во Франции. В состав Beneteau Group входят три мощных французских судостроителя: собственно Beneteau, Jeanneau и CNB (Construction Navale Bordeaux), втроем покрывающих 70% экспорта парусников и 40% судов моторных. Их суммарный годовой оборот в 2013 году составил € 815,4 млн.
Во Франции Beneteau Group владеет 12 верфями, еще десяток производств находятся в США, Китае, Бразилии. Кроме того, у Beneteau имеются мощности в Италии. «Франко-итальянский союз» образовался в 2008 году, когда было принято решение вдохнуть новую жизнь в бренд Monte Carlo. Для этого создали компанию Monte Carlo Yachts и, объединив итальянский дизайн с французскими технологиями и финансами, на верфи в итальянском городе Монфальконе начали строить крупные яхты длиной до 86 футов (на выходе проект MCY 105). А для разработки эксклюзивного luxury-дизайна экстерьера и интерьера привлекли итальянскую студию Nuvolari & Lenard.
Beneteau — производитель парусных яхт №1 в мире и может претендовать на почетное второе место на мировой арене среди производителей прогулочных судов в целом. Из всех брендов, входящих в состав Группы, только Beneteau, Jeanneau, Lagoon и Prestige предлагают в совокупности более 100 моделей длиной от 20 до 60 футов, а верфь CNB выпускает парусные суперяхты категории custom и semi-custom длиной до 80 футов. Кроме того, благодаря бренду Prestige Yachts холдинг давно занимает уверенные позиции в сегменте моторных яхт длиной более 15 метров, а приобретение Monte Carlo Yachts позволило прочно обосноваться и в сегменте 20+.
Парусная яхта Beneteau Sense 55
Специфика
Особые направления специализации заметной части французских верфей — парусные многокорпусники, рыболовные суда и катера-RIB’ы. Это темы для отдельных статей, поэтому здесь скажу несколько слов лишь о катамаранах.
Парусные катамараны — особая французская история. Сесилия Эделин, менеджер по связям компании Privilege Marine, называет катамараны Privilege «Bentley на воде», и неспроста: во‑первых, это суда категории semi-сustom, во‑вторых, при их отделке использованы эксклюзивные материалы, ну и, в‑третьих, ценовой диапазон: он составляет от € 500 000 за лодку длиной 44 фута до € 4 000 000 за 23-метровый катамаран. При этом лояльность клиентов к бренду настолько велика, что, несмотря на недавний переход Privilege к новому владельцу, продажи не упали, а выросли, по утверждению Сесилии, вдвое.
Американо-азиатское или итальянское будущее
Что касается направлений развития индустрии, представители многих компаний заявляют, что их будущее — за новыми регионами, имея в виду в первую очередь Северную и Южную Америки, Австралию и Азию. Продажи французских яхт растут там едва ли не в геометрической прогрессии. Любовь тамошних яхтсменов к лодкам из Франции была оценена в 2013 году в € 311 млн годового оборота, что составляет 42% от общего яхтенного производства страны. Ив Леон-Кан, глава FNIF (French Nautical Industries Federation) утверждает, что серьезное преимущество было достигнуто во многом благодаря значительному спаду производства в США в период с 2009 по 2012 г. И сегодня многие французские верфи с нескрываемым коммерческим интересом смотрят в сторону оживающего американского рынка, ориентируя свое производство на запросы платежеспособных заокеанских клиентов.
Яхтенные выставки
Для многих компаний выставочный сезон начинается в Каннах. Эта выставка, проходящая в сентябре рядом с Дворцом кинофестивалей, ежегодно собирает сотни ключевых игроков мировой индустрии, и среди экспонатов, демонстрируемых преимущественно на плаву, немалую часть составляют мировые премьеры.
Ежегодная яхтенная выставка в Париже в середине декабря, возможно, глобально чуть менее значимая, чем каннская, однако ничуть не менее ожидаемая. Выставочный комплекс «Порт де Версаль» ежегодно принимает более 240 000 посетителей. Боат-шоу собирает порядка 780 экспонентов со всего мира, демонстрирует около 1200 наименований водной техники, из которых 15–20% — новые модели для грядущего яхтенного сезона. При этом многие яхтенные компании Франции считают выставку Salon Nautique de Paris для себя самой важной и демонстрируют там премьерные модели. Кроме прочего, эта выставка регулярно представляет достижения индустрии в области водного спорта: оборудование для серфинга, виндсерфинга, кайтсерфинга и stand-up-paddle (серфинг стоя с веслом), дайвинга, каноэ и байдарки — рынок этих видов спорта во Франции развит довольно хорошо.
Beneteau Group в качестве важного рынка для экспорта продукции рассматривает Америку. Имея в своем портфеле 200 моделей самых разнообразных — от мала до велика — лодок, а также после недавнего приобретения Группой американского холдинга Rec Boat Holdings (владеет брендами Four Winns, Glastron, Wellcraft, Scarab) и производственных мощностей для строительства судов длиной до 12 метров, французский гигант собирается к концу 2015 года захватить 40% американского рынка. К этому есть основания: 2013–2014 финансовый год порадовал акционеров холдинга возросшим до 30% присутствием Beneteau Group на рынке США. Бруно Кателине, председатель правления Beneteau Group, демонстрирует весомые цифры: экспорт в Северную Америку в 2012–2013 гг. достиг 47%, при этом удалось покрыть лишь треть всего рынка. Помимо этого направления, для Beneteau также важны рынки Бразилии и Китая.
Жан-Поль Шапело, генеральный директор Prestige Yachts, считает ориентацию Beneteau на зарубежные рынки, и в частности на североамериканский, главной стратегией, позволившей яхтенной индустрии Франции выйти из кризиса. Пять лет назад моторные яхты Prestige только появились в США, а за последние два года бренд оказался на втором месте по объему продаж в сегменте судов от 50 до 60 футов.
Многие верфи стремятся к увеличению «средней длины» модельного ряда, но речь не о суперяхтах. Серийное производство наиболее востребованных моделей длиной до 20 м значительно выгоднее, нежели сложные и дорогие проекты суперяхт, и французы не особенно заглядываются на этот рынок. Хотя, быть может, в скором времени ситуация изменится: в Beneteau Group поговаривают о работе над проектами моторных суперяхт на итальянских мощностях. Французские верфи следуют за пожеланиями всего рынка, а не отдельной его ниши; правда, если быть откровенными, глобальный яхтенный рынок все же тяготеет к большим размерам.
И еще об итальянцах. Доля итальянских верфей на глобальном рынке, а также их сложное экономическое положение всерьез занимают французов. Похоже, продажи контрольных пакетов акций некоторых верфей азиатским конгломератам вынудили французов задуматься о возможности завоевания того рынка, где итальянцы пока еще сильны. Программа Monte Carlo Yachts — тому подтверждение. Быть может, прав был Эрван де Вильфрой, директор по продажам Fountaine-Pajot, специализирующейся на строительстве парусных и моторных катамаранов, говоря о том, что «в течение всего нескольких месяцев французы прочно обоснуются на столь удачных позициях рынка, пока еще занимаемых итальянцами»?!
Яхтенная индустрия Франции в целом достойно преодолевает последствия экономического кризиса, полагаясь на свои сильные стороны, используя открывающиеся перспективы, раскрывая потенциал новых рынков. У французских производителей множество идей и направлений, они крайне оптимистично смотрят в будущее, а нам остается с интересом наблюдать за ними.
